近期《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平台(tái)假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数(shù)据看，五一假期订票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热(rè)度(dù)最高的五一(yī)假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强(qiáng)复苏。在消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防控优化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强。近日某(mǒu)酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一(yī)季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房(fáng)产生的(de)平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周(zhōu)转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大(dà香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年)幅(fú)提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完(wán)成(chéng)旅客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报(bào)告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿(sù)火爆程度远超预期(qī)，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)同期恢复(fù)至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空公司(sī)不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华人员的防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有望进一(yī)步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民(mín)航(háng)局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅(lǚ)客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年(nián)相关(guān)数据(jù)未(wèi)公布，不过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前(qián)水(shuǐ)平(píng)，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期(qī)预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一(yī)步放(fàng)开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披(pī)露一季(jì)报的上(shàng)市公(gōng)司(sī)接近4000家。从目前财(cái)报披露(lù)情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著恢复，用整体法测算，申(shēn)万社会服(fú)务行业一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归母(mǔ)净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中释放(fàng)，且春(chūn)节后(hòu)旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季(jì)，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏(sū)趋缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续兑(duì)现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍在推进香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年，看好后(hòu)续票价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比。从(cóng)历史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房(fáng)自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占(zhàn)全(quán)年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院(yuàn)大范围(wéi)关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤(chè)档，票房远不(bù)及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此(cǐ)前连涨(zhǎng)态势(shì)。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部(bù)影片宣布进入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已上映(yìng)的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也有望延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也(yě)会带来内容生产效率(lǜ)的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道具(jù)、特效等元(yuán)素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直(zhí)接使(shǐ)用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生(shēng)成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该(gāi)赛道催(cuī)化密集，当前投资机会(huì)凸显。

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